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时间:2024-03-08 08:36:02人气:58作者:用户投稿

和公司负责插电式混动的老哥做了一番交流,我觉得有必要把2021年插电式混动的情况做一个总结,并且对下半年可能对于这个细分市场有很大影响的DM-i的车型做个小结。我觉得总体的情况大概有这么几条:

抛开DM-i和理想One,PHEV这段时期的发展并不顺利,德系、美系、法系、日系和韩系都有自己的PHEV方案,从2021年来看差强人意,目前坚守PHEV的外资企业似乎没有理想One的技术路线,偏向于纯电动增程(插电)系统,目前来看在SUV&MPV的大型车里面可行,在轿车路线上由于布置空间有点难度DM-i路线,在购置税减免+有新能源积分的基础上做低成本、低油耗,面向的似乎更像是一个混动(消费者不插电也可以用)。这里的核心的困难在于,要说服消费者安装充电桩才有在法理上拿到政策优惠,在2022年底是面对补贴取消+可能面临牌照的优惠取消;在之后可能面临购置税取消,在仅仅有积分的条件下要说服消费者去做充电,这个事情也反而约束了消费市场

第一部分2021年的PHEV市场

如下图所示,2021年PHEV乘用车的产量为14.8万,销量为15.4万(处在一个总体去库存的阶段)。每个月稳定的数据保持在3.5万左右。

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图12021年PHEV乘用车市场的情况

从2021年的产量来看,PHEV轿车的量为62373台(占比43%),SUV的数量为82297台(占比57%)。

轿车PHEV在这个市场里面前三名分别是秦DM-i、汉DM和530PHEV版本,这三台是累计产量在1万左右的。秦PLUSDM-i1.5L(PHEV)4月产量3597,5月5612台,处在一个明显上升的趋势,累计12177台,这个我后面会重点展开的。汉DM2.0T(PHEV)4月产量2496,5月2417台,累计11008530PHEV4月产量1738台,5月2290台,累计9841

2.SUVPHEV市场,在这个市场里面:

理想OnePHEV4月4000台,5月3582台,累计产量21730台荣威Rx54月2712台、5月1140台,累计产量11364,后面跟着MGHS二驱1.5T(PHEV)销量为6500台(这部分应该是出口去海外了)比亚迪的两台SUV,宋DMi4月1441台,5月2962台,累计5863台,增速很快;而唐PHEV的4月产量1249台,5月1777台,累计6690台

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图22021年PHEV乘用车市场分轿车和SUV的产量

轿车市场同样也是出现了DM-i一家在增产的情况,其他大部分车企的插电的产量还是保持稳定的供给。

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图3轿车市场4-5月的产量情况

从整体市场来看,SUV里面后续理想One切换新款可能会有一个增量,宋DM-i的增速还是比较高的,其他的车型并不突出。

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图4SUV市场4-5月的产量情况

因此从整个盘面来看,比较突出的变化,还是预热许久的DM-i在产量端还是有非常明显的带动作用,4月5045台,5月8045台,如果去掉这两台车,总体的市场得回到3万台以内。

第二部分比亚迪DM-i的情况

1)产量、销量和上险

我把中汽协的产&销和上险做了一个数据的对比,在汽协的产销基本是一致的,保险有时间上的滞后,所以在数据上可以理解。

备注:汉DM和汉EV在早先都是有个滞后期的,其中唐DM上险显示还在去库存,基本处在稳态销量阶段

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图5比亚迪的几台PHEV的汽协产销数据和上显数据对比

DM-i的销量还处在稳步提升的状态,5月DM-i销量8500台左右,比4月份的5000,增加了不少,其中秦PLUSDM-i为5542台,宋DM-i接近3000台。

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图6比亚迪DM-i的车型的销量情况

这一次DM-i的策略是在之前DM-p的基础上,用省油和价格来实现差异化。所以从上险数据来看,这次DM-i的情况和理想One相似,也出现了销售地域较为分散的特点(考虑到价格,甚至有过之而无不及)。从销售地域的分布来看,2021年1-5月秦和宋DM-i前十大城市占比分别为43%和32%,第一大城市的占比皆不到10%,和大多数PHEV完全不一样,不是仅仅集中在限购城市(这点很重要,初期的需求并不是来自限购,未来对于牌照需求并不突出)。

秦DM-i的上海占比虽然最高,但是也只是占9%,深圳6%,杭州4%

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图7比亚迪DM-i当前上险的分布

由于宋DM-i的上险分布更少,这使得整体的分布比秦DM-i还要分散。

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图8宋DM-I当前上险分布

从当前来看,PHEV目前还是私人需求占绝大部分,DM-i个人消费占比达到90%,单位购买需求占比8%-10%,运营需求较少。由于当前比亚迪提供的配置是从高端往低端走,所以目前秦PLUSDM-i中110km和55km纯电续航版本的销量各占50%,宋PLUSDM-i中110km版本销量占比75%。这个和目前厂家的供给很有关系,先从高价的车型提供,然后逐步往低电量地来提供。

怎么说呢,基于DM-i的产品更新,使得比亚迪下半年的PHEV的增量还是值得期待的,目前分布并不基于限购城市,并且价格出现了一定的平价化的设置,私人消费占比高、销售地域分布广泛,这其实给PHEV打开了一种发展模式。需求是不是如比亚迪所说的,这个取决于大家对于小电池充电的难度的评估。

小结:我其实挺期待插电式混动有突破的,但是我实际用下来发现,PHEV如果真培养出习惯了,那就直接买600公里以上的纯电;如果是充电没有条件,买台PHEV不充电就和HEV没差异,它所耗费的补贴、购置税和牌照的福利,在收回去以后还是会出现一个需求真空。

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