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保险公司半年工作总结 保险公司上半年工作总结

时间:2024-02-12 01:50:02人气:60作者:用户投稿

保险公司上半年工作总结

保险公司上半年工作总结 篇1  20xx上半年来,x保险股份有限公司在x公司正确领导下,依靠我公司全体员工的不懈努力,公司业务取得了突破性进展,率先在全省突破保费收入x万元大关。

今年,我公司提前x个月完成了省公司下达的上半年营销任务,各项工作健康顺利发展。

下面结合我的具体分管工作,谈谈这上半年来的成绩与不足。

全方面加强学习,努力提高自身业务素质水平和管理水平。

因此,我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。

注意用科学的方法指导自己的工作,规范自己的言行,树立强烈的责任感和事业心,不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。

半年来,我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓,并和经理室一起实施有针对性的培训计划,加强领导班子和员工队伍建设。

  二、业务管理  “没有规矩不成方圆”。

要想使一个公司稳步发展,必须制定规范加强管理。

管理是一种投入,这种投入必定会产生效益。

我分管的是业务工作,更需要向管理要效益。

只有不断完善各种管理制度和方法,并真正贯彻到行动中去,才能出成绩、见效益。

业务管理中我主要做了以下工作:根据市公司下达给我们的上半年销售任务,制定各个部室的周、月、季度、半年销售计划。

制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点,部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。

在目标确定之后,我本着“事事落实,事事督导”的方针,通过加强过程的管理和监控,来确保各部室目标计划的顺利完成。

  作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。

一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。

上半年来,我多次组织形势动员会、业务研讨会,开展业务培训活动,组织大家学知识、找经验,提高职工全面素质。

培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上,并且强调对团队精神的培育。

学习促进了各个团队自身素质的不断提高,为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

帮助经理室全面推进薪酬制度创新,不断夯实公司基础管理工作。

建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。

今年,我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标,全面推进企业薪酬体制改革。

初步建立了一个能上能下,能进能出,能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

  三、工作中的不足  由于工作千头万绪,加上分管业务较多,有时难免忙中出错。

例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。

有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

  20xx年上半年即将过去,20xx年下半年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。

下半年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。

我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!保险公司上半年工作总结 篇2  XX年上半年我公司的财产险业务在区分公司事业部的关怀下、在公司领导的带领下、在全体员工的共同努力下,完成实收保费***万元,完成年度计划的**%,实现了时间过半、任务过半的发展目标,财产险业务发展势头良好。

现就上半年的工作做一总结并就下半年的业务发展提出具体措施。

  一、上半年业务基本情况  上半年财产险业务完成签单保费**万元,完成全年任务的**%,应收保费**万元,应收保费占比**%。

已决赔款**万元,未决赔款**万元。

  其中:企财险完成签单保费**万元, 完成全年任务的**%,应收保费**万元,已决赔款**万元,未决赔款**万元。

  家财险完成签单保费**万元, 完成全年任务的**%,应收保费**万元,已决赔款**万元,未决赔款**万元。

  石油险完成签单保费**万元, 完成全年任务的**%,应收保费**万元,已决赔款**万元,未决赔款**万元。

  建工险完成签单保费**万元, 完成全年任务的**%,应收保费**万元,已决赔款**万元,未决赔款**万元。

  二、上半年财产险业务主要做法  (一) 认真分析面临问题、科学提出发展目标  今年公司的财产险保费任务是**万元,与去年同期持平,但是随着中石油统保范围的进一步扩大,我们这个对石油企业依赖度较高的保险公司面临着很大的压力,一方面保费规模会面临下降的趋势,如:石油钻井设备的全面统保会带来386万的保费缺口,西部钻探保险业务纳入区域统保会影响费率下降近50%,乌石化**多万的业务划归乌市公司等等。

另一方面今年的保险业务通过中石油经纪公司抽取20%的经纪费用,造成公司费用严重不足。

面对如此严峻的形势公司党委总经理室在认真分析市场和环境的情况下,提出了今年公司以财产险作为业务发展重点的指导思想。

科学的提出财产险要加快调整,把握新疆发展的良好机遇和中石油良好的合作基础,实现新增**万的奋斗目标。

形成了公司上下全力协调配合的强大合力。

  (二) 提早做出安排部署、加强财产险资源配置  年初公司总经理室召开多次会议,探讨今年的发展思路和相应的配套政策,落实今年大项目的情况,对外部市场情况、中石油招标动态、新疆油田公司统保变化等重要信息进行进行汇总并分析,确立了以财产险业务发展为今年的工作重点。

为此,公司从政策、资金、人员等方面做出了积极有效的调整。

中石油保险业务的影响给公司的财产险发展的确带来了较大影响,公司围绕着减少业务缺口,减少对中石油业务的依赖,发掘业务新的增长点做文章。

总经理室身先士卒,引领财产险业务发展,扑捉信息、洽谈目,每个新项目中都可以看到总经理室的身影;事业部在年初制定考核办法时就充分强调非中石油业务、新增业务的重要,并在考核办法中给予了充分的体现;为了财产险业务的发展公司还制定专项办法、给予财产险业务发展提供专门的费用支持;集中业务骨干对不同的项目进行跟踪、落实。

在公司总经理室的指导下成立了财产险发展小组,在立足本地市场的基础上捕捉一切信息,集中攻关大项目,实现业务发展的可持续性。

  (三)积极发挥职能作用、充分保障业务发展  事业部今年加大了对业务的服务和督导,及时为展业一线提供全方位的服务,随时帮助展业一线解决展业中遇到的实际问题,在日常工作中只要遇到财产险的业务问题、服务问题等,事业部都积极帮助客户经理解决展业过程遇到的疑难问题,直接参与各业务单位的大型业务招投标工作,直接对各新增项目的条款、费率适用提供政策及技术服务,帮助基层不断开拓新业务。

  (四)区分公司是公司业务发展的坚强后盾  XX年公司财产险业务进入到发展的关键转折期,我们及时将财产险业务面临的问题积极向区分公司进行汇报,区分公司给予了我公司极大的支持、特别是区分公司财产险事业部,为了克拉玛依的业务发展出谋划策、提供各方面支持,包括主动为我们提供市场信息、政策支持、业务帮助等等。

及时地解决业务发展中遇到的实际问题,在日常工作中只要遇到财产险的业务问题、服务问题等,区分公司事业部都积极给予及时、全面的帮助,解决我们在业务发展中遇到的疑难问题。

  1、分公司及下属机构合规组织的建设情况;  2、合规制度建设;  3、合规风险管控情况;  我司高度重视风险排查工作,公司领导亲自挂帅,通过风险排查,财务、承保、理赔等环节的合规性、真实性得到切实的保证。

年初,我司向各机构所在地保协发出合规工作征询意见函,就合规事宜与保险联谊互动,请他们对我司所属机构合规情况进行评价打分,从收回的征询意见函反馈情况来看,我司各机构均无违规处罚情况,监管机构及保协对我司“主动合规”的做法给予充分的肯定。

  4、合规检查、督促、指导情况;  合规工作是一项系统工程,为了促进各机构合规工作按照总公司专项治理实施方案工作要求,一是全面推进“小金库”专项治理工作,要求各机构要认真组织复查工作,注重总结专项治理经验,建立健全长效机制,探索从源头根治的有效途径。

经过全面复查、督导抽查阶段,、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段。

这项工作仍在进行中,我们警示大家不要有“法不责众”的意识,丢掉“潜规则”,砸烂“小金库”,坚决摒弃违规违纪的做法,要堂堂正正做人,明明白白做事。

  5、合规培训开展情况。

  6、合规管理存在的问题、隐患、违规事件及处理情况;  合规管理是一项需要常抓不懈的工作,从我司当前合规管理实践来看仍在以下隐忧:  全员合规意识仍有待于进一步提高。

  行业自律的新变化使合规工作面临窘境。

当前,行业自律的游戏规则屡遭冲撞,如车险手续费给付早已突破了监管设定的上限,使得保险业竞争更趋复杂多变,也使我们坚守合规变得更加困难。

  二、上半年反洗钱工作总结回顾  在总公司及南京人行的正确指导下,我司反洗钱工作有了新的进展,现将上半年我司反洗钱工作总结如下:  1、注重领导,完善组织领导体系。

  为了做好反洗钱工作,我司成立了以分公司杨全良总经理为组长,分管总刘浩为副组长,各机构、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,明确分公司计财部具体负责反洗钱工作,在计划财务部设立反洗钱主管一名,设立反洗钱岗负责此项工作,自上而下构建了一个较为完善的反洗钱组织体系,一旦相关岗位的人员发生变动,我司都及时予以调整补充,为履行好反洗钱职能提供了强有力的组织保证,只有组织推动,这项工作才能取得实效。

  总体来讲,我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”,我司财务的“反洗钱筛选系统”,承保上“反洗钱客户信息”系统,具有很好的识别可疑交易信息的功能,对于有效防范、化解反洗钱工作的风险起到了有效作用。

  3、反洗钱内部审计情况  在反洗钱工作中,我们坚持按照总公司及南京人行的要求,认真做好反洗钱内部审计工作,做到定期不定期进行反洗钱审计,确保规定动作不走样。

  xx年5月9日,我司向总公司报送了《关于反洗钱工作内部检查的报告》,一是精心构建完善组织领导体系;二是制度执行及执行情况;三是可疑交易报送及相关情况。

总之,我司反洗钱内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。

  4、反洗钱宣传与培训情况  xx年10-11月是反洗钱宣传月,分公司与秦淮支公司联合举办宣传活动,并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台的方式,向客户做反洗钱宣传。

  公司围绕反洗钱法律法规的实施,结合工作实际,通过组织员工学习总公司OA、合规专栏中有关反洗钱工作的规章制度、操作要领,邀请总公司相关专家到公司讲授反洗钱知识;积极组织反洗钱工作条线人员参加总公司视屏培训,利用司务会、晨会等形式进行反洗钱法律法规的宣导,使每个员工都做到学法、知法、守法,提高了反洗钱工作的基本技能。

不断增强员工执行反洗钱法律法规的自觉性。

  5、配合监管情况  今年初,我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表”恳请他们对我司各机构包括反洗钱工作内容在内的合规工作进行评价,从各保协反馈情况来年,他们都对我司合规工作进行积极评价,无违规被处罚的情况。

  此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统详细了解我司履行反洗钱义务情况,并对我司反洗钱工作效能与质量进行现场评估,重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等情况进行检查,他们对我司反洗钱工作所取得的成效给予充分的肯定,同时也对反洗钱工作中存在的问题进行反馈,提出了有针对性的整改意见。

  6、保密义务履行情况  我司在开展反洗钱工作中,注意履行保密义务,从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作,在实际操作中,也是将履行保密义务作为考核工作质量,评估反洗钱工作的重要内容,可以说,我司已将履行保密义务贯穿到反洗钱工作的全过程。

  7、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等情况  A、客户身份识别情况  B、客户等级划分及客户身份档案保管  对私客户基本信息主要依据是个人身份证件,对公客户基本信息主要依据是组织机构代码证书,各家中支公司都完整留存其影印件或复印件装订存档。

全部做到严格保密客户信息及交易内容,从未发生过泄漏现象。

  同时,我司及时向人行报送《非现场监管》报表及总公司反洗钱相关报表。

  反洗钱工作存在的问题及整改措施  1、反洗钱各项协调机制的合力尚未真正形成。

如部门、机构间的联席会议召集次数偏少;基层机构掌握的业务数据很有限,真正有价值、能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。

目前情况下,难以形成合力发挥联动效应。

  2、对反洗钱工作的认识及重视程度尚存在一定差距。

反洗钱内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。

  三、下半年合规管理工作计划  下半年,我们依然要坚持“合规促发展,合规出效益”,合规是我司各项工作的生命线,坚持中介业务合规、数据真实合规、内控管理合规。

凡是总公司及监管机构的各项合规检查行动,我们都要不折不扣的参与,高效高质的做好规定动作。

  1、开展自查自纠,加强合规检查。

适时进行各项合规检查,同时,加大合规专项稽查力度,把开展合规自查自纠、违规问责工作制度化、常态化。

  2、加强合规培训、增强合规意识。

  3、强化合规管理、完善内控制度。

,努力打造“合规无小事、事事合规、人人合规”的公司合规文化和合规管理长效机制。

  总之,我司合规及反洗钱工作虽然取得了阶段性成果,但我们深知我司合规和反洗钱工作仍存在不平衡性,合规及反洗钱工作任重而道远,上半年,我们将继续按照总公司及监管机构的要求,扎实做好合规的各项基础工作,为促进我司又好又快发展作出新的贡献。

保险公司上半年工作总结 篇4  半年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:  一、员工管理、业务学习工作  1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内进行学习。

  2、制定符合团险实际情况的管理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的问题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。

  3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,督促部门人员做好活动量管理,督促并较好地配合业务员多方位拓展业务。

  4、制订“xxxx”、“xxxx”赛业务推动方案,经总公司批复后,及时进行宣导、督促全体业务员做好各项业务管理工作。

  5、制订20xx年团险业务员的管理和考核办法,并对有些管理和考核办法方面作了相应的调整。

  二、意外险方面工作  xx险:一是一如既往地做好xx险的服务工作。

要求业务员每月两次到学校回访,有问题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。

做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信服务工作。

三是在各学校即将放假前期,团险部对各大学校进行了走访,全体xx险服务人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份xx险《致学生家长的一封信和就医服务指南》及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期xx险工作,最终在xx月份圆满完成了xx险任务。

  企业职工意外险:一是为更好的与企业主进行深层次的沟通,听取他们对公司理赔服务等方面的意见及了解企业安全生产的情况,上门拜访意外险保费在xxx万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。

二是与客户服务部一同商讨意外险投保的注意事项。

严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。

三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后服务工作。

平时多到企业走走、看看,以体现我们的关心及重视,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。

今年的职工意外险在工伤保险及其他公司激烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。

  三、寿险业务方面工作  在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是寿险业务市场不断萎缩,业务与去年同期相比有大幅下滑。

一是平时积极走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,进一步地了解企业人力资源及财务情况等,而最终达到促单的目的。

二是做好寿险市场的新开拓工作,在目前困难的市场环境下找到新出路。

二是建议公司领导多参加团险部会议,多与业务员沟通、交流,在业务思路上予以指导与帮助。

  五、下半年工作思路  1、做好xx险收费前的各项工作。

  3、根据目前新型农村合作医疗的开展情况,找到切入点,以便寻求合作的办法,增加新的业务增长点。

  4、开拓寿险市场,尝试职场营销。

  5、加快综合拓展员队伍的建设与发展,在公司总公司的大力支持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。

  6、加强对团险业务员队伍的建设。

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